שירותי Wealth Management
שירותי ה- Wealth Management הינם שירותי ניהול ההון האישי. במסגרת שירותים אלו, אנו מעניקים ללקוחותינו מעטפת מלאה של ניהול ותכנון פיננסי מא' ועד ת', הכוללת בין היתר:
- תכנון פיננסי כולל והקצאת נכסים גלובאלית – בניית מאזן פיננסי מלא ללקוח, חלוקה לנכסים ריאליים ופיננסיים, חלוקה לגיאוגרפיות שונות, פיזור מטבעי, מינוף, חלוקה למנהלי השקעות בישראל ובחו"ל ועוד.
- הגדרת מטרות ויעדים פיננסיים ארוכי טווח ובניית מסלול ברור להשגתם
- בקרה שוטפת וביצוע איזונים (Rebalancing) בהתאם לתנאי השוק המשתנים
- סוגיות מיסוי והעברות בין דוריות
תיק השקעות גלובלי, במסגרת חשבון הבנק של הלקוח בישראל
תיק השקעות המשלב התמחות רבת שנים של צוות מנהלי ההשקעות והאנליסטים של החברה בשוק ההון הישראלי מחד, עם יכולותיה של החברה בעבודתה השוטפת עם בנקים זרים וגישתה לשווקים הבינלאומיים מאידך.
תיק ניירות ערך זרים במסגרת חשבון הבנק של הלקוח בישראל
- "תיק ניירות ערך זרים בישראל" הינו תיק השקעות המנוהל בבנק ישראלי, אולם חשיפתו ומבנהו הבינלאומי, דומים במהותם לתיקים אותם מנהלת החברה בבנקים הזרים.
- לקוחות המעוניינים כי נכסיהם ינוהלו באמצעות בנק ישראלי, אולם יהיו חשופים לשווקים הבינלאומיים, נהנים מהידע והניסיון הרב של PROFOUND בניהול תיקים בינלאומיים ובגישה לשווקים הבינלאומיים ולמחלקות מחקר זרות.
תיקי השקעות בבנקים זרים באירופה ובארה"ב, וקבלת שירות מיועץ השקעות מקומי בעברית
- תיק השקעות בבנק זר בשיטת ניהול של "ארכיטקטורה פתוחה" קרי, שימוש במוצרים פיננסיים בינלאומיים של חברות מכל העולם
- הישענות על מחלקות מחקר זרות של בנקים מהמובילים בעולם
ניהול תיקי Individual Retirement Account -IRA
כל מוצרי ושירותי PROFOUND בין אם תיקי השקעות בבנקים בישראל ובין אם תיקי השקעות בבנקים זרים, ניתנים לניהול תחת מעטפת קופת גמל אישית IRA במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה